جانی ریگز، یک کلاهبردار فراری، خود را در کشور آمریکای لاتین به نام پاتریا می‌یابد. در آنجا، او به طور تصادفی صدای دختر ثروتمندی را می‌شنود که در صومعه بزرگ شده و از فرشته نگهبانش برای مدیریت امور مالی پیچیده‌اش کمک می‌خواهد. ریگز تصمیم می‌گیرد خود را به عنوان «فرشته» این دختر جا بزند، اعتماد کامل او را جلب کند و میلیون‌ها دلار ثروت این دختر ساده‌لوح را بالا بکشد. درست زمانی که او و شریکش آماده فرار از پاتریا با غنایم خود هستند، ریگز متوجه می‌شود که عاشق دختر شده است. او پول‌ها را به همراه یادداشتی که بخشی از آن اعتراف و بخشی دیگر نامه‌ای عاشقانه است، پس می‌دهد. اما فرار این دو کلاهبردار از پاتریا بسیار سخت‌تر از آن چیزی می‌شود که تصورش را می‌کردند.

برخی از ستاره‌های موزیکال استودیو ام‌جی‌ام، تاریخچه فیلم‌های موزیکال این استودیو را مرور می‌کنند؛ از «نمایش هالیوود ۱۹۲۹» تا «بریگادون»، و از اولین فیلم‌های موزیکال ناطق تا هنرنمایی جین کلی در «آواز در باران».